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金吾财讯 | A股三大指数午后震荡下行，截至收盘，沪指跌0.07%，深成指跌0.51%，创业板指跌0.82%。沪深两市成交额2.8万亿，较上一个交易日缩量538亿。全市场超3700只个股上涨。盘面上看，军工装备、光伏设备、风电设备等板块涨幅居前；证券、保险、能源金属等板块跌幅居前。国信证券指出，2026年，推理侧需求有望爆发，一级市场方面，编程场景、Agent爆发为主要应用方向。从用户量和创业公司的收入估值水平来看，当前规模增长较快的行业以AI编程、AI Agent、AI内容创作为主，聚焦生产力提升，2025年以来诞生了多个爆款应用，其中AI编程软件CursorARR已达到10亿美元，AI agent Manus则在8个月时间ARR达到1亿美元，AI搜索工具Perplexity也在向Agent拓宽产品边界，其ARR也已达到2亿美元。因此，2026年办公场景有望迎来更多产品落地。此外，随着模型能力的成熟，2026年在端侧的AI手机、AI眼镜，以及协助大模型在企业落地的分销商这些领域将看到明显的增长。
